07月11日给予利尔化学(002258)增持评级。

  盈利预测:基于新产品价格、产能和对未来行业景气度判断,预计公司2019-2021 年营业收入为45.73/60.36/73.39 亿元,对应的EPS 为1.21/1.83/2.37,P/E 分别为11.08、7.33、5.66。给予“买入”评级。

  风险因素:产品价格波动影响盈利,广安项目投产不达预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【17:18 九阳股份(002242):品类扩张持续 国际突破可期-罗文琪】

  07月11日给予九阳股份(002242)增持评级。

  盈利预测及投资建议:首次覆盖,给予“增持”评级。基于公司新品推动销售高速增长,同时与sharkninja 在产品与渠道的协同助力品类扩张与海外销售的增长,该机构预计公司2019-21 年收入分别为92.73/103.96/115.18 亿元,归母净利润7.66/8.61/9.46 亿元,对应EPS 为1.00/1.12/1.23 元,当前股价对应19-21 年市盈率为20/18/16 倍。公司历史估值在20-23 倍PE,考虑到公司渠道调整完毕,18 年起加大新品推出、价值登高,叠加股东收购sharkninja 后海外订单增加、内销品类扩张动力增强,该机构认为公司合理估值水平为对应2019 年23-25 倍估值,对应目标价23.00-25.00。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:股权质押比例大、新品销售不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、14次增持评级、9次强推评级、8次推荐评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。


【17:18 中宠股份(002891)深度研究:重拳出击国内市场 直面风浪砥砺前行】

  07月11日给予中宠股份(002891)增持评级。

  【投资建议】:预计中宠股份2019/2020/2021 年营业收入分别为18.16/24.43/32.15亿元, 归母净利润分别为0.62/1.15/1.87 亿元, EPS 分别为0.37/0.67/1.10 元,对应PE 分别为57.23/31.17/19.07 倍, 首次覆盖,给予“增持”评级。

  【风险提示】:原材料、汇率波动较大;
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【17:18 国检集团(603060):上半年公司营收增长平稳 净利润略低于预期】

  07月11日给予国检集团(603060)增持评级。

  风险提示:建筑工程检测行业毛利下降;并购不及预期
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次审慎增持评级。


【15:18 通宇通讯(002792):中期业绩符合预期 海外业务超预期增长】

  07月11日给予通宇通讯(002792)增持评级。

  主要风险因素: 5G 建设不及预期;大客户过度集中,客户采购政策有可能调整;未来竞争加剧引起产品价格滑坡
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:38 金岭矿业(000655):业绩符合预期 矿价或继续上行】

  07月11日给予金岭矿业(000655)增持评级。

  公司专注铁精粉、球团矿生产,有望充分受益于涨价带来的业绩高弹性;矿储下滑或倒逼公司开拓新矿源。因矿价涨幅超出该机构此前预期,该机构上调公司盈利预测,预计公司2019-21 年BVPS 为4.34/4.74/5.21 元(前值4.31/4.68/5.13 元),PB 1.45/1.33/1.21 倍,可比公司平均PB(2019E)为2.08 倍,考虑公司铁矿储量远不及四大矿山,给予公司2019 年1.60-1.65倍PB,目标价6.95-7.16 元,维持“增持”评级。

  风险提示:复产超预期或政策影响,铁矿石价格上涨不及预期;钢铁需求出现大幅下行;公司产品产销量下滑或成本、运输费用上升,致业绩下滑。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【14:33 利安隆(300596)动态点评动态点评:中期业绩基本符合预期 下半年产能仍将有序释放】

  07月11日给予利 安 隆(300596)增持评级。

  【风险提示】:项目投产进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【14:28 乐普医疗(300003)动态点评:预告符合预期 NEOVAS于Q2贡献强劲业绩】

  07月11日给予乐普医疗(300003)增持评级。

  【风险提示】:产品销售不及预期;
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、20次推荐评级、12次增持评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:28 安车检测(300572):上半年业绩超预期 检测站运营继续推进】

  07月11日给予安车检测(300572)增持评级。

  风险提示:检测站并购进度不及预期
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、9次买入评级、3次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【12:33 蓝色光标(300058)2019年中报业绩预告点评:主业经营稳健 投资收益大幅增加】

  07月11日给予蓝色光标(300058)增持评级。

  盈利预测与投资建议
  该股最近6个月获得机构15次中性评级、6次增持评级、6次买入评级、1次审慎增持评级。


【12:33 河北宣工(000923)公司点评:铁矿石价格中枢上移半年报业绩大幅改善】

  07月11日给予河北宣工(000923)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.05 元/股、1.27 元/股、1.27 元/股,看好公司后期盈利,维持“增持”评级。

  风险提示:海运成本大幅上升、铁矿石价格大幅波动、PC 矿山二期投产集成不及预期等。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、2次强推评级、2次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:28 星网锐捷(002396):业绩超预期 公司盈利能力有望持续提升】

  07月11日给予星网锐捷(002396)增持评级。

  盈利预测和投资建议:
  风险提示:新业务扩张不及预期,上游原材料涨价,市场竞争激烈价格下降
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、13次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【12:28 中顺洁柔(002511):竹浆纸一体化打开盈利空间 员工持股彰显信心】

  07月11日给予中顺洁柔(002511)谨慎增持评级。

  风险提示:需求不及预期,原材料及纸价波动,市场竞争加剧
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、15次增持评级、9次强烈推荐评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【11:28 长城汽车(601633):销量逆势增长 产能渠道扩张显信心】

  07月11日给予长城汽车(601633)增持评级。

  风险提示:SUV 市场竞争加剧,公司新车型推出进度低于预期,汽车行业发展低于预期。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、22次推荐评级、22次增持评级、10次中性评级、6次买入-B评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、2次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级。


【11:28 钢研高纳(300034):高温合金龙头 业绩增长符合预期】

  07月11日给予钢研高纳(300034)增持评级。

  7 月9 日公司发布2019H1 业绩预告,预计上半年归母净利润8000-9000万元,同比增长72.62%-94.19%。公司业绩增长主要是并购的子公司青岛新力通贡献利润增量,并且公司原有高温合金业务销售规模扩大所致。公司业绩符合该机构的预期,该机构维持此前盈利预测,预计公司19-21 年EPS分别为0.37/0.43/0.50 元,维持增持评级。

  预计公司变形、铸造、新型高温合金业务在2019-21 年将保持一定速度增长,预计公司19-21 年EPS 将分别为0.37/0.43/0.50 元,较此前盈利预测不变。参考可比公司19 年Wind 一致预期的41.41 倍PE,该机构给予公司19 年41-45 倍PE,对应目标价15.17-16.65 元,维持增持评级。

  风险提示:下游需求不及预期、公司产品市占率降低、技术更新等。

  该股最近6个月获得机构5次谨慎推荐评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【11:23 利安隆(300596):H1预增30%-35% 符合市场预期】

  07月11日给予利 安 隆(300596)增持评级。

  风险提示:下游需求不达预期风险、核心技术失密风险。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【11:23 中顺洁柔(002511):推进竹浆纸一体化 员工持股激发活力】

  07月11日给予中顺洁柔(002511)增持评级。

  公司推进竹浆纸一体化建设与双品牌战略,提升利润空间与可持续发展能力;第二期员工持股计划接棒,激发员工积极性。考虑到木浆价格下行带来的盈利修复,该机构上调盈利预测,预计2019-2021 年公司归母净利分别为5.7、6.9、8.4 亿元,对应EPS 分别为0.44、0.53、0.64 元。公司自2010 年内上市以来PE(TTM)中枢为44x,考虑到公司下游需求稳健、品牌竞争力持续提升,给予中顺洁柔2019 年31~32 倍PE 估值,目标价格区间为13.64~14.08 元,维持“增持”评级。

  风险提示:中美贸易摩擦升级,原材料价格大幅波动,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、15次增持评级、9次强烈推荐评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【11:03 通宇通讯(002792):中报业绩超预期-海外4G 市场扩张+全球5G 推进拉动】

  07月11日给予通宇通讯(002792)增持评级。

  投资建议:近两年受累国内4G 后周期下运营商无线网络建设的放缓,公司业绩有一定承压,但随着公司海外市场扩展顺利,叠加国内因流量快速增长对4G 网络的扩容需求增加,以及5G 在2019 年将进入逐步放量阶段,该机构认为公司有望在2019 年进入快速向上的新阶段。该机构展望在2019 年即将开启的5G 大周期里,公司前瞻的技术储备和布局有望使公司领先行业成为新一轮产业机会的优胜者,持续看好。考虑国内在2019 年6 月6日即正式发布5G 商用牌照,国内5G 网络建设有望提速,该机构对2020、2021 年的净利润从2.0 亿元和2.8 亿元上调为3.1 和4.1 亿元,维持增持评级。

  风险提示:5G 规模发展不及预期;市场竞争带来行业盈利能力下降
  该股最近6个月获得机构14次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【07:58 艾德生物(300685):与LOXO合作开展临床试验 助力产品国际化】

  07月10日给予艾德生物(300685)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:如果公司新产品市场拓展不及预期、产品价格降低,将会影响整体业绩。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、10次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【07:53 恒瑞医药(600276):卡瑞利珠单抗食管癌III期成功】

  07月10日给予恒瑞医药(600276)增持评级。

  风险提示: 1. 产品销售不达预期;
  该股最近6个月获得机构61次买入评级、18次推荐评级、15次增持评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次Buy评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


【07:38 新和成(002001)公司深度研究报告:锐意进取的精细化工龙头】

  07月11日给予新 和 成(002001)增持评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:公司主营产品价格大幅下滑;维生素及蛋氨酸主要下游饲料需求持续低迷,新材料下游应用拓展不及预期;相关产品技术扩散风险,致新增产能超预期释放;在建项目进展低于预期;重大安全、环保生产事故。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【07:38 华新水泥(600801):上半年盈利再创历史新高】

  07月10日给予华新水泥(600801)增持评级。

  投资建议::受益于水泥供给侧收紧与需求的高韧性,华新水泥在2019H1 取得极高的盈利水平。该机构认为供需两端高韧性有望推升公司盈利维持高位,而华新水泥作为行业创新先锋,中期发展上同样具备较多看点。

  风险提示::1. 宏观经济风险2. 供给侧改革推进不达预期
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次推荐评级、11次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


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