07月11日给予金洲管道(002443)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计2019、2020、2021 年的营收分别达到48.07 亿元、47.25 亿元、50.74 亿元,EPS 分别为0.51、0.67、0.83,对应PE 分别为14.2X、10.8X、8.7X。据与公司自身纵向对比和与同行横向对比分析,该机构认为公司2019 年的合理PE、PB 分别为20X、2.3,对应3 个月的股票价格为10.2 元,维持公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:(1)核心产品的下游需求不及预期;(2)原料涨价超预期
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【18:53 杰瑞股份(002353)公司深度报告:经济性提升有望驱动页岩气大开发 压裂设备龙头迎增长新契机】

  07月11日给予杰瑞股份(002353)强烈推荐评级。

  投资建议:根据模型测算,公司收入及毛利率有望提升,预计 2019-2021年归母净利润分别为 10.20 亿元、13.11 亿元、17.01 亿元, EPS 分别为1.06 元、1.37 元、1.78 元,对应 PE 为23 倍、18 倍、14 倍。

  风险提示:页岩气开发和成本下降不及预期风险、三桶油资本开支低于预算、汇率变动风险、业绩不及预期等、国际油价波动、预测参数不及预期等风险。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、4次增持-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。


【14:48 超图软件(300036)2019年中报业绩预告点评:Q2单季度增速回暖 业务拐点将至】

  07月11日给予超图软件(300036)强推评级。

  投资建议:公司之前已发布19 年股权激励计划草案,发展活力有望充分释放。

  风险提示:市场竞争加剧;政策落地不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:48 博世科(300422):上半年业绩预增良好 看好全年高增长及长期发展】

  07月11日给予博 世 科(300422)强烈推荐-A评级。

  四、 盈利预测与投资建议
  五、 风险提示:竞争加剧、业务延伸导致毛利率下降风险;
  该股最近6个月获得机构10次推荐评级、9次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。


【13:38 乐普医疗(300003):内生增长加速 重磅产品逐步进入收获期】

  07月11日给予乐普医疗(300003)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构测算公司2019-2021 年EPS 分别为0.90/1.12/1.44元,对应28/22/17 倍PE。公司是心血管大健康平台型企业,器械在控费政策下逐步进口替代,药品基层渠道布局完善,市场空间较广阔。公司通过外延并购逐步进入肿瘤免疫疗法领域,并进一步拓展在心血管领域的布局,为未来培育稳定的业绩增长点。看好公司在心血管及肿瘤领域的发展,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:高值耗材降价超预期、药品招标降价超预期、并购整合不及预期,药品集采进度超预期等。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、20次推荐评级、12次增持评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:33 香飘飘(603711)深度报告:消费场景数倍扩充 双轮驱动助公司短板补全】

  07月11日给予香 飘 飘(603711)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:随着果汁茶的持续放量,以及公司渠道的不断深耕, 公司业绩增长可期。预计公司2019-2021 年实现营收42.08/52.57/64.71 亿元,同比+29.45%/24.91%/23.10%,实现净利润3.72/4.68/5.96 亿元, 同比+18.14%/25.97%/27.26% , EPS 为0.89/1.12/1.42 元。考虑到新品果汁茶的快速放量,给予公司40 倍PE,12 个月目标价45 元,空间30%以上,维持公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:新品推广不及预期,老品销量增速大幅下滑,食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:28 蓝光发展(600466)2019年中报业绩预增点评:中期业绩翻番 销售稳定增长】

  07月11日给予蓝光发展(600466)强推评级。

  投资建议:中期业绩翻番,销售稳定增长,维持“强推”评级蓝光发展2015 年重组上市后,在房地产业务逐步实现全国布局,并通过多元化渠道进行资源拓展,逐渐从四川蓝光走向全国蓝光。2018 年公司业绩增速63%、毛利率、净利率双升,多元化融资渠道有望带动融资通畅、下属子公司嘉宝股份发行境外上市已获中国证监会核准、迪康药业计划H 股分拆上市,其中嘉宝境外上市将增厚估值。该机构维持2019-21 年每股收益预期为1.11、1.68、2.10 元,对应19 年PE 为5.3 倍,维持目标价8.85 元,维持“强推”评级。

  风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业融资政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、15次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次强烈推荐评级。


【12:28 利安隆(300596):业绩维持高增长 产能有序投放下未来依然可期】

  07月11日给予利 安 隆(300596)强烈推荐评级。

  盈利预测及评级::该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为2.54、3.21、3.86 亿(不含凯亚利润),考虑助剂行业具有用户粘性强、下游需求稳定且公司加速布局全产业链,看好公司产能释放带来业绩稳定增长,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:产能扩建不达预期,营销渠道拓展、U-pack 开发受阻影响销量。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【12:23 通威股份(600438)2019年中报预增公告点评:电池片出货同比大增 盈利预告高增长】

  07月11日给予通威股份(600438)强推评级。

  小幅下调公司盈利预测,维持“强推”评级。由于国内竞价项目陆续启动,电池价格下降进度早于预期,该机构小幅下修公司2019-2021 年盈利预测至32.06亿/38.48 亿/46.6 亿(原值33.06 亿/40.05 亿/46.93 亿),对应EPS 分别为0.83元/0.99 元/1.20 元。该机构看好光伏行业以量补价,以价促量的进程,行业价格的降低将有助于平价需求的进一步释放,而毛利率将在成本进一步控制下得以修复,该机构给予公司2019 年22 倍PE,对应目标价18.26 元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:价格下跌超预期、平价需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、27次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【08:18 康力电梯(002367):受益行业景气度向好 2019H1净利润大幅增长】

  07月11日给予康力电梯(002367)强烈推荐评级。

  电梯行业景气度拐点逻辑验证,我国电梯行业进入上行阶段。 ①该机构在2018 年12 月26 日发布的《寻找景气度拐点和相对确定性——机械行业2019 年年度投资策略》就率先指出电梯行业景气度拐点已经出现。2019 年房地产施工加快驱动电梯产量提升,2019 年5 月国内电梯、自动扶梯及升降机产量同比增速14.30%,1-5 月累计产量同比增速17.00%,无论单月还是累计产量增速均超市场预期,验证该机构对于2018 年将是电梯行业拐点的判断。②考虑到2019 年地产施工加快,势必会带动地产竣工面积数据好转,该机构判断电梯销量数据向好后续有望体现,此外,受益原材料成本下降,电梯企业将迎来利润修复。③中长期看,我国旧楼加装电梯需求量保守估计超过100 万台,市场规模超过5000 亿,2019 年6 月19 日国常会按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署加快改造城镇老旧小区工作,势必会加快旧楼加装电梯市场的爆发,同时考虑更新换代、棚户区改造、轨道交通、传统地产等领域电梯需求刺,我国电梯需求增速有望持续上行。

  投资建议:该机构预计公司 2019-2021 年净利润分别为2.85、3.84、4.56 亿元,同比增速分别为1730%、34.83%、18.88%,对应 EPS 分别为0.36、0.48、0.57 元, 对应 PE 分别为22.96、17.03、14.33 倍。维持公司“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:地产竣工面积不及预期,行业竞争激烈导致电梯价格进一步下行,钢材价格下行低于预期。

  该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级。


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