7月12日给予深南电路(002916)推荐评级。

  三、投资建议:公司聚焦“3-In-One”战略,PCB 业务受益5G 商用加速,考虑到公司南通工厂和无锡工厂产能爬坡,预计公司2019~2021 年实现归母净利润9.63 亿、11.60 亿、13.58 亿元,对应EPS 分别为3.41/4.10/4.80 元,当前股价对应2019~2021 年PE 分别为37、31、26 倍。参考SW 印制电路板行业目前市盈率(TTM、整体法)为31倍,考虑到公司为国内PCB 领域的领军企业,技术实力较强,客户优质稳定,基于公司业绩增长的弹性,维持公司“推荐”评级。

  四、风险提示::行业竞争加剧;2、产能投产进度不及预期;3、原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【14:38 沪电股份(002463):2019年上半年延续业绩高增趋势】

  7月12日给予沪电股份(002463)推荐评级。

  风险提示:行业政策出现重大变化、5g 建设进展不及预期、PCB 产品技术进步不及预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【12:23 冀东水泥(000401)2019年半年报预告点评:高景气平稳 京津冀一体化和雄安加速开启弹性】

  7月12日给予冀东水泥(000401)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019 年到2021 年的每股收益为 2.25 元、2.68 元和3.13 元,对应PE 为8 倍、7 倍和6 倍,考虑到现存项目需求情况下,环保和错峰生产调节供需态势,区域供需态势较好,未来2019 年随着中央资金防风险加大介入,防风险带来京津冀一体化和雄安建设加速,带来新需求增量空间,维持公司“推荐”的投资评级。

  风险提示:政策的节奏和力度不及预期
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、15次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【12:23 太阳纸业(002078)事件点评:拟建设年产45万吨文化纸项目 产能扩张再下一城】

  7月12日给予太阳纸业(002078)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019、2020、2021 年实现基本每股收益0.82 元、0.90 元、0.95 元,对应PE 分别为9X、8X、7X,目前PB 约1.45 倍,位于其历史较低位。该机构看好公司未来产能释放将带来的业绩增长空间以及老挝项目的发展潜力,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:原材料价格大幅波动、产能扩张不及预期、终端需求疲软。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【09:38 绿地控股(600606)2019年半年度业绩快报点评:业绩稳中快进 多元产业协同发展】

  7月12日给予绿地控股(600606)推荐评级。

  三、投资建议:绿地控股业绩增速较快,销售保持韧性,财务良好,融资通畅,多元化业务协同发展。预计公司19-21 年EPS 为1.17、1.42、1.75 元,对应PE 为5.6/4.6/3.7 倍,公司近三年最高、最低、中位数PE 分别为32.7/6.5/11.9 倍,维持公司“推荐”评级。

  四、风险提示::房地产调控政策收紧,销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【08:48 紫金矿业(601899):有色行业领军企业 受益产品价量双升】

  7月12日给予紫金矿业(601899)谨慎推荐评级。

  盈利预测与评级:暂不考虑推进中的定增影响,预计公司2019-2021年EPS 分别为0.19 元、0.23 元和0.26 元,目前股价对应2019-2021 年市盈率分别为19.8 倍、16.5 倍和14.3 倍,首次覆盖,给予公司“谨慎推荐”评级。

  风险提示:国际并购相关风险;金属价格波动风险;增发进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、21次推荐评级、14次增持评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【08:47 温氏股份(300498):月度生猪销售持续向好 借股价调整布局正当时】

  7月12日给予温氏股份(300498)推荐评级。

  盈利预测与评级:考虑到猪价上行超预期情况,该机构上调之前盈利预测,预计公司2019-2021 年EPS 分别为2.29 元、2.89 元和2.78 元,目前股价对应2019-2021 年市盈率分别为16.1 倍、12.8 倍和13.3 倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:猪肉价格波动;肉鸡价格波动;疫病风险;限售股解禁。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、14次推荐评级、10次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次Buy评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


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